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6300亿!大股东减持创历史新高 开启“割肉式”减持?

2020年11月25日 20:05
作者:辣笔小强
来源: 中华财经研究中心

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【6300亿!大股东减持创历史新高 开启“割肉式”减持?】今年以来,A股重要股东们套现十分凶猛,迄今已累计套现6359亿元,创出历史新高,远超2019年的4220亿元,包括立讯精密、药明康德、宁德时代、美的集团、海康威视等公司股东也是猛减持。

  今年以来,A股重要股东们套现十分凶猛,迄今已累计套现6359亿元,创出历史新高,远超2019年的4220亿元,包括立讯精密药明康德宁德时代美的集团海康威视公司股东也是猛减持。虽说已套现大几千亿,但重要股东的减持步伐并未停下,月内又有246家公司宣布减持,减持金额上限约为717亿元。(本文按最新公告日期进行统计)

  本月246家公司预减持

  进入11月,大盘反弹明显,甚至一度冲击前高。期间不少上市公司股东们按捺不住,纷纷抛出减持计划。中华财经Choice数据显示,本月共有246家公司重要股东抛出减持计划,减持股数上限39.55亿股,约合717亿元(按最新收盘价计算)。

  从减持股份上限占总股本比看,246家公司计划减持上限合计39.55亿股,其中158家公司占比1%及以上,占比5%及以上的有48家,占比10%及以上的有11家。

  最高的是赛诺医疗股东减持股数上限占总股本比例达到26.97%。具体看,11月3日和6日,赛诺医疗连续两次发布5%以上股东减持股份计划公告,公司5位股东拟合计减持不超过1.11亿股公司股份。而这些股东所持股份都是IPO前取得的股份,于今年10月30日解除限售并上市流通。该股年内大跌21.3%,而自7月14日创出历史新高43.6元后,迄今回调幅度高达65.2%。

  长阳科技紧随其后,减持股数上限占总股本比例为21.46%。和赛诺医疗一样,长阳科技计划减持的4位股东也都是IPO前取得的股份,于11月6日解除限售并上市流通,合计拟减持股数上限为6065万股。该股年内跌幅为15.72%。

  预减持金额达717亿元

  从计划减持金额上限来看,246家披露减持计划的公司,按最新收盘价计算,减持金额上限约为717.4亿元。其中减持金额过亿的有125家,超5亿的有30家,13家公司更是减持超10亿。

  具体看,金山办公减持金额上限最高,为66.99亿元。11月23日晚,金山办公发布5%以上股东减持股份计划公告,包括MS TMT Holding II Limited在内的10位股东将合计减持不超过2187万股公司股份,占总股本比不超过4.74%。而这些股东所持股份也是IPO前获得的股份。

  大股东开启“割肉式”减持?

  一般来讲,往往股东减持欲望很高的公司,都是那些涨幅喜人的公司。但从上述可见,不管是减持比例靠前的公司,还是减持金额靠前的公司,年内股价下跌的公司明显居多。这意味着,对当前计划减持的大股东们来说,哪怕是股价下跌,也要减持。

  数据显示,月内计划减持的246家公司,其中123家公司年内下跌,占比50%。其中47股年内跌幅超过10%,11股超过20%。

  中能电气年内大跌28.15%,11月6日公司发布5%以上股东减持股份计划的预披露公告,公司股东姜宗贤计划减持308万股(占所持股份19%)公司股份,占公司总股本比例不超1%。

  年内已套现6359亿元

  当然了,除了这些拟减持的公司外,今年以来有不少公司已在实实在在的减持。中华财经Choice数据显示,今年以来共有1912家公司整体呈减持状态,合计减持390.52亿股,参考市值6359亿元,远超2019年的4220亿元,也超过2015年的4397亿元,创出历史新高。其中11月以来,有563家公司整体呈减持状态,合计减持37.08亿股,参考市值799亿元。

  具体看,年内有134家公司重要股东套现超过10亿元,14家公司套现超50亿,4家公司套现过百亿。立讯精密的重要股东年内套现最多,高达120.41亿元。药明康德宁德时代宁波银行的重要股东套现也超百亿,分别为110.67亿元、104.37亿元和101.2亿元。

  拿年内减持金额前20公司来说,其中不少公司月内仍有重要股东进行减持,像美的集团智飞生物海康威视兆易创新卓胜微等等。

  产业资本缘何抽离股市?

  今年以来,重要股东的疯狂减持,在中证焦桐基金首席经济学家许维鸿看来,就是企业家觉得股票太贵了,所以会卖出股票。

  而招商证券认为,核心原因是相关标的短期快速上涨导致的交易性行为。回顾历史,任何一轮大涨的过程中都有重要股东的减持行为,但减持行为对股价长期运行趋势影响相对有限,股价核心变动因素仍取决于公司基本面情况和核心催化剂刺激。

  中金公司王汉锋表示,历史上A股走势与大的股东减持行为相关度较高。当股指到达阶段性高点时,也是大的股东或者是公司高管减持相对比较活跃的时候。后续若此类减持行为仍比较活跃,可以预计市场节奏将会放缓。“在判断市场短期走势时,需要高度关注关键投资人、关键市场参与者在市场上的行为。”

(文章来源:中华财经研究中心)

(责任编辑:DF142)

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