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太难买!多只绩优基金限购升级……

2020年11月26日 07:12
作者:梁银妍
来源: 上海证券报

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【限购公告频出 绩优基金份额难求】今年以来,偏股基金赚钱效应明显,吸引资金持续涌入。一些绩优基金出于控制规模的考虑,不得不发布限购公告。(上海证券报)

  从理论上讲,买基金的人越多,金额越大,就能给基金公司带来丰厚收入。但近来不少绩优基金却纷纷发布限购公告,拒钱于“千里之外”。

  是基金公司觉得挣钱不“香”吗?当然不是。业内人士分析,对基金设定单户申购上限,主要是管理人出于控制基金规模的考虑,是合理保护投资者的一种方式。当大批资金流入,一来会摊薄投资者收益,再者也影响基金经理建仓和管理。

  绩优基金“一额难求”

  今年偏股基金赚钱效应明显,吸引资金持续涌入,一些绩优基金不得不发布限额公告。有基民戏谑,买基金也能体验一次“凡尔赛”,“不开心,爆款基金500万都买不到了,说好的申购费只有1000元/笔呢?”(注:基金的申购费率随申购金额上升而下调,不同的基金会采用不同的优惠方式,一般申购500万或1000万元以上,申购费率为1000元/笔)。

  11月23日,张坤管理的易方达中小盘发布限额公告,自11月26日起,单日单个基金账户在非直销机构累计申购金额不应超过5000元。此前,该基金曾在9月17日发布公告,将交易限额从100万元调整到5万元。

  谢治宇管理的兴全合宜和兴全合润也迎来限额升级。11月18日,兴全合宜发布公告,将交易限额限制在1万元以下。此前,该基金分别于10月9日、11月7日调整交易限额为10万元、2万元。兴全合润也同时间公告,将交易限额在1万元以下。兴全合润此前也曾频频发布“限购令”,2月4日将大额申购上限从2000万元调整到1000万元,2月13日进一步下调至10万元。随着行情持续升温,兴全合润又于7月8日将限额调整至2万元以下。

  东方红睿玺三年定开混合开放一天就限购。在第一个三年封闭期结束后,东方红睿玺三年定开混合于11月16日首度开放,迎来百亿销量。当天傍晚,东方红睿玺三年定开混合发布公告,自11月17日起该基金暂停接受单个基金账户1万元以上的大额申购。

  此外,董承非管理的兴全新视野、周应波管理的中欧互联网先锋混合等基金,也纷纷发布限购公告。

  业内人士表示,一般来讲,限购1000万元以上,就基本拒绝了机构资金流入;限购10万元或100万元,基本拒绝散户中的大户;限额1000元,基本等同暂停申购。上述基金基本都限购在万元以内,可以视作是拒绝了机构和大户。

  限规模保业绩

  华南某基金经理提到,一般来讲,限购的基金往往业绩比较好。由于赚钱效应明显,市场热烈追捧绩优明星基金,而大批资金流入会摊薄原有投资者收益。适当限制规模,有助于为投资者追求长期稳健收益。对基金经理来讲,如果短期规模激增,会导致投资策略陷入被动。当管理规模达到百亿甚至几百亿元时,也会带来“船大难掉头”的问题。对规模进行一定限制,有利于基金经理建仓和管理。

  该基金经理进一步表示,短期来看,基金限购会阻碍基金规模成长,进而影响基金公司管理费收入。但长期来看,这种保护原有投资者利益的方式,可以带来投资者的信任。

  也有基金经理提到,主动限购也可能是出于观望后市行情、审慎寻找投资标的的考虑。市场情绪目前相对谨慎,明年“水牛”概率不大,股市大概率表现较为平淡,需要审慎观望后市,以寻找优质标的。

(文章来源:上海证券报)

(责任编辑:DF512)

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