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沸腾!“新繁荣”涨停潮 北向爆买7亿股(附股)

2021年04月08日 16:20
来源: 中华财经研究中心

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【沸腾!“新繁荣”涨停潮 北向爆买7亿股(附股)】今日(4月8日)钢铁、有色等周期品种带再度爆发涨停潮!个股方面,凌钢股份、安阳钢铁、本钢板材等涨停,太钢不锈、武进不锈等涨逾7%。

  今日(4月8日)钢铁、有色等周期品种带再度爆发涨停潮!个股方面,凌钢股份安阳钢铁本钢板材等涨停,太钢不锈武进不锈等涨逾7%。

  有色金属方面,章源钨业华锋股份金田同业等涨停,江西铜业神火股份等涨超7%。

  机构:“新繁荣”的起点

  由于去年一季度的低基数影响,钢铁、有色为代表的顺周期行业今年一季报都有可观的业绩增量,随着市场进入业绩炒作期,钢铁、有色等顺周期行业有望再迎一波行情。

  对于钢铁板块,国泰君安证券指出,碳中和并非主题性投资,而是确认了钢铁行业过去二十年产能扩张周期和产量增长的结束。展望未来十年,当下正是钢铁行业新繁荣的起点。

  对于有色板块,中信证券看好其中的稀土品种。中信证券指出,一季度稀土主要产品价格同比大幅上涨,环比持续上行,相关上市公司业绩或超预期。

  中信证券认为,涨价顺周期配置策略,新能源汽车、风电、节能变频空调等下游需求或持续增长,预计2021年氧化镨钕、氧化镝、氧化铽价格或将分别突破60万元/吨、400万元/吨、1500万元/吨,稀土价格有望开启长牛。

  而中华财经Choice数据显示,自3月以来,向来被市场视作“先知先觉”的北向资金就开始悄悄的低吸相关个股。钢铁、有色个股净买入27家公司,合计吸筹6.86亿股。

  钢铁:爆买3.95亿股

  比如钢铁股方面,3月以来北向资金合计增持12只个股,共买入3.95亿股,其中马钢股份就增持了1.5亿股,较3月初持股数量暴增了139%!从财务数据看,业绩可能是北向资金狂吸筹的主要原因,去年马钢股份净利润同比暴增了75%。

  此外包钢股份河钢股份南钢股份三钢闽光重庆钢铁等个股北向增持数量也至少在1000万股以上。

  根据中钢协数据,2021年1月到2月,全国累计生产粗钢1.7亿吨左右,较20年同期上升明显。假设21年粗钢产量同比持平,则21年3-12月粗钢产量将同比下降。而全球复苏背景下,美国钢价大幅上涨,国内钢材需求良好,钢铁行业将出现供需缺口。

  有色:狂扫2.91亿股

  而有色股方面,中华财经Choice数据显示,3月以来北向资金合计增持15只有色股,共买入2.91亿股,其中方大炭素就增持了1.38亿股,较3月初持股数量暴增了144%!

  此外云铝股份紫金矿业洛阳钼业金钼股份华友钴业横店东磁等个股也获得了北向资金至少500万股以上的增持。

  “新繁荣”能否延续?

  对于板块的投资机会,机构指出,碳中和背景下大宗品供给端的限制,有色金属行业整体进入需求和流动性共振的上升期,特别是铜、锌等对制造业需求敏感的基本金属类,以及排放大、高耗能的电解铝行业,碳中和带来行业供给收缩进而推升景气上行。益于下游需求行业的良好复苏情况,特钢企业或将在国产替代、产品升级刺激下获得利好。

  巨丰投顾认为,对于周期股来说,核心的受益就是经济的复苏,尤其是顺周期品种,在去年下半年以来的经济复苏以及加速复苏过程中,行业明显受到提振,上市公司业绩也开始回升,公司股价整体表现良好。而除了经济复苏,全球放水之下,对于通胀预期也在不断增强,这在无形当中也增加了有色等大宗商品涨价的刺激和影响,对股价产生较大的提振。而目前看,通胀预期还在升温,在业绩的支撑下,有色等大宗品种的整体上行趋势有望延续。

  中国银河表示,市场对于通胀以及政策提前收紧担忧下致使美债收益率持续上行,引发美元走强压制了有色金属价格,使有色金属价格在高位震荡。随着需求逐步回暖,有色金属处于流动性充裕的有利环境中,即将进入去库存阶段,将成新行情催化剂。看好全球经济复苏、通胀归来利好下的铜行业,推荐紫金矿业西部矿业江西铜业

(文章来源:中华财经研究中心)

(责任编辑:DF515)

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