华西证券看EDR投资机会:政策出台商用前景广阔 关注上游零部件
2021年12月06日 11:32
作者: 宋辉 柳珏廷
来源: 华西证券
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【华西证券看EDR投资机会:政策出台商用前景广阔 关注上游零部件】目前国内厂商独立供应乘用车EDR硬件产品的公司并不是很多,多数厂商在商用车领域EDR领域有布局,例如鸿泉物联、锐明技术、启明信息等,但是由于乘用车EDR采用前装模式,对于车规级安全性、可靠性要求较高,独立EDR厂商进入整车厂需要较长的验证周期。另外,造车新势力方面具备较强研发实力,EDR作为未来新车标配将会带动存储、备用电源、传感器(多为海外供应商)、MCU(多为海外供应商)需求提升,尤其是车规级存储、备用电源等属于新增市场,相关标的包括北京君正(收购北京矽成ISSI布局车规级存储市场)。

  1、国家政策的出台,汽车配备EDR成必然:

  近日GB7258--2017《机动车运行安全技术条件》国家标准第2号修改单发布,要求自2022年1月1日开始,新生产的乘用车要求配备EDR(即Event Data Recorder,汽车事件数据记录系统)。

  2、海外进展参差不齐,国内市场广阔,预计产业链上游受益:

  海外相关标准进展不一,多采用强制性推广措施,相比较海外车厂部分EDR可以跟气囊控制器合二为一,但中国EDR标准推荐使用独立系统。

  在中国市场,除了ABB及雷克萨斯等豪华车配置EDR外,已有多家自主品牌已经在多款车型中标配了EDR设备,如长城旗下哈弗、小鹏G3/P5、比亚迪汉EV、蔚来、五菱宏光MINEV等。

  随着新能汽车销量的不断攀升,近年国内外频繁报道车辆不受控制、自燃等非人为事故。各国认定车辆事故认定工作难度较大,对采集更丰富车辆数据的需求日益迫切,加速推进EDR成为新能源汽车的标配。

  中国乘用车市场过去5年基本稳定在2000万台左右,假设随着EDR快速普及,设备价格大幅下滑,预计价格会稳定在500元左右,保守预计EDR设备市场空间在100亿元左右,其中传感器、存储、MCU、备用电池等产业链受益较大。

  3、投资机会梳理:

  目前国内厂商独立供应乘用车EDR硬件产品的公司并不是很多,多数厂商在商用车领域EDR领域有布局,例如鸿泉物联锐明技术启明信息等,但是由于乘用车EDR采用前装模式,对于车规级安全性、可靠性要求较高,独立EDR厂商进入整车厂需要较长的验证周期。另外,造车新势力方面具备较强研发实力,EDR作为未来新车标配将会带动存储、备用电源、传感器(多为海外供应商)、MCU(多为海外供应商)需求提升,尤其是车规级存储、备用电源等属于新增市场,相关标的包括北京君正(收购北京矽成ISSI布局车规级存储市场)。

(文章来源:华西证券

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