盘中大涨30% 到期美元债交换获大多数持有人支持?祥生控股:消息属实
2022年01月15日 00:10
来源: 中国证券报
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【盘中大涨30% 到期美元债交换获大多数持有人支持?祥生控股:消息属实】14日,港股祥生控股集团早盘最高涨幅超过30%。网传祥生控股集团到期美元债交换已获得大多数债券持有人支持。公司回应称,已获得大多数债券持有人支持事项属实。但是,网络流传的到期美元票据交换要约事项,并不是以公开要约形式进行。(中国证券报)

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  1月14日,港股祥生控股集团早盘最高涨幅超过30%。

  网传祥生控股集团到期美元债交换已获得大多数债券持有人支持。

  公司回应记者称,已获得大多数债券持有人支持事项属实。但是,网络流传的到期美元票据交换要约事项,并不是以公开要约形式进行。

  截止1月14日收盘,祥生控股集团收报1.26港元/股,涨10.53%,市值约38亿港元。

  消息属实

  此前有消息称,祥生控股集团对一笔将于2022年1月23日到期的美元债发起交换要约。祥生计划使用内部资金来支付交换对价的现金部分。该笔美元债票面利率为12.5%。

  祥生控股集团回应记者称,公司正在推进与对债券持有人进行非公开洽谈的交换,目前已获得大多数债券持有人支持。

  祥生控股集团于2020年上市,上市后分别于2021年6月8日和2021年8月12日发行了2笔美元债。前者发行本金总额为2亿美元,将于2022年6月7日到期。

  祥生控股集团半年报显示,2021年上半年,集团共实现营业收入约158.94亿元,同比增长约19.6%;净利润约9.73亿元,同比增长 135.6%;公司拥有人应占核心纯利润约为5.34亿元,同比增长约54.8%。截至2021年6月底,公司总资产约为1726.56亿元,同比增长8.1%;总负债约为1530.93亿元,同比增长6.5%。

  祥生控股集团副总裁兼首席财务官谈铭恒在2021年中期业绩会上表示,2021年上半年公司毛利率为18%,净利润率上升至6.1%,平均融资成本降至8.6%,控制有息负债规模,现金与银行结余增长,进一步降低非银融资占比,债务结构得到优化。“三条红线”指标两条转绿,其中,净负债率降至96.6%,达到绿线标准。未来,公司还将加大资本市场的融资渠道,加大回款力度,进一步改善现金流,延长债务久期。土地储备向一线、二线和强三线城市靠拢,上半年重点对杭州进行了布局,这些都是金融机构比较看好的区域。

  披露出售资产进展

  2022年1月7日,祥生控股集团公告,1月7日公司间接全资附属公司(卖方)与买方订立股权转让协议。买方同意收购而卖方同意出售目标公司的23.8095% 股权,代价约为3.37亿元。估计集团出售事项将取得收益约1.75亿元。

  公告显示,目标公司为浙江向日葵健康产业发展有限公司,主要资产为一家位于中国浙江省诸暨市的保健及养老中心,建筑面积为35.38万平方米,目前正在建设中。出售事项完成后,集团将不再持有目标公司的任何股权。目标公司将由浙江向日葵聚辉新能源科技有限公司拥有35.2381%股权、买方拥有23.8095%股权、创誉贸易有限公司拥有23.8095%股权及浙江优创科技产业园发展有限公司拥有14.1429%股权。

  2021年,祥生控股集团共实现合约销售总额约为803.4亿元,同比上升2.78%。归属本集团合约建筑面积约589.3万平方米。归属集团平均合约售价约为每平方米13633元。其中,2021年12月,公司共实现归属集团总合约销售额约为65.2亿元;归属集团合约建筑面积约为45.31万平方米;归属集团平均合约售价约为每平方米14391元。

(文章来源:中国证券报)

文章来源:中国证券报 责任编辑:20
原标题:盘中大涨30%,到期美元债交换获大多数持有人支持?公司:消息属实
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